Полковник Николай Устюжанин, в прошлом служивший в военной контрразведке, отличался мастерством в стрельбе и боевых искусствах, всегда готовый поставить свои интересы ниже служебного долга. Во время одной из операций, в которой он принимал участие, произошел провал, из-за чего погиб агент. Николай начал подозревать наличие предателя в их отделе, но вскоре его отстранили от работы до завершения расследования. Чтобы выявить шпиона, который, по его мнению, захочет избавиться от него, Устюжанин отправляется в удаленную деревню к своему бывшему сослуживцу, главе приграничного района, и становится управляющим в лесном хозяйстве. Новая роль оказывается не менее рискованной, чем его прежняя служба: он сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также узнает о том, что некоторые из его предшественников бесследно исчезли или были убиты.
