В 1895 году Нижний Новгород оживает в ожидании великой ярмарки, ключевого торгового события. Однако спокойствие города нарушено — убит знатный и богатый человек, предводитель местного дворянства, Нефедьев. Это запутанное дело решает расследовать Алексей Лыков, детектив из нижегородской сыскной службы. Погружаясь в расследование, он сталкивается с темными силами, которые бросают вызов его представлениям о мире. Чтобы одолеть это зло, Лыков готов пожертвовать всем, что ему дорого: любовью, честью и даже собственной жизнью.