В городе N произошли аресты нескольких молодых людей, обвиняемых в экстремистской деятельности. Среди них оказалась современная художница, выпускница зарубежного университета, социальная активистка и дочь губернатора. СМИ обвиняют власти в превышении полномочий, а следствие активно ведет работу с задержанными.
Раевский, направляясь в аэропорт, знакомится с молодой послушницей Натальей. Его заинтриговало полное отсутствие интереса с ее стороны, что побуждает его к общению. Через допросы и исповеди раскрывается основная история. Несколько месяцев назад Раевский, вернувшись с матерью из-за границы, встречается с Николаем Шустовым, который стремится возобновить их дружбу. Николай представляет Раевского своей компании, где начинаются философские споры, поиски смысла жизни и флирт.
Постепенно испытания становятся жестче, а источники адреналина — экстремальнее. Как будто случайно в их распоряжении оказывается оружие, и в шутку проливается первая кровь. В шутливой форме возникает идея создания "тайного общества", цель которого — изменить мир. Название выбирается из каббалистической терминологии: "Клипот".