Фотопортреты двух ведущих следователей, Максима Разина и Николая Удалова, украшают доску почёта в следственном отделе небольшого провинциального городка. Однако в повседневной жизни они предпочитают держаться подальше друг от друга. Причина тому — их противоположные натуры: Разин — человек действия, вспыльчивый и решительный, а Удалов — образцовый интеллектуал, строго следующий букве закона, настолько принципиальный, что без раздумий доложит на коллегу в случае нарушения. Именно это качество и стало причиной его перевода из областного управления в провинциальное.
Хотя большинство сотрудников не жалуют педантичного следователя, начальство высоко ценит его знания и профессионализм. Удалов буквально живёт в правовых текстах, всегда осведомлён обо всех изменениях в законодательстве, и даже начальник часто обращается к нему за советом. Разин же полагается не на статьи кодексов, а на свою совесть и физическую силу, придерживаясь собственных, «уличных» правил. Его уникальной чертой является умение находить общий язык с представителями криминального мира. Несмотря на обоюдную неприязнь, Разину и Удалову приходится работать вместе, объединяя усилия в расследовании сложных дел.