В тихом и живописном городке Калязине, который на первый взгляд ничем не отличается от множества других, скрывается тайный институт, занимающийся изучением магии. Однако спокойствие нарушается, когда из его стен убегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Одержимая желанием мести за свое заточение, она отделяет город от остального мира и начинает превращать его жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки. Ее цель - освободить землю от людей и заселить ее сказочными созданиями. Алексей Попов берет на себя миссию остановить Хозяйку стихий, чтобы защитить своих близких и вернуть городу свободу. Помогают ему в этом кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но противостояние с колдуньей оказывается непростым: в Калязине разворачивается напряженная борьба за сохранение человечности и любви.